Capital Privado

Somos SMPS Legal, una firma con 10 años de práctica multidisciplinaria, exitosa, no convencional, ética e inclusiva, cuyos socios y asociados de alto nivel están acostumbrados a pensar de forma innovadora.

Nuestro equipo cuenta con una amplia experiencia asesorando administradores de fondos de capital privado en todos los aspectos de la formación de fondos y las operaciones en curso tanto del fondo como de sus empresas promotoras, incluyendo Fideicomisos de Inversión y Bienes Raíces (FIBRAs), y emisores de Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs). Nuestros abogados han estructurado fondos de capital privado utilizando una amplia variedad de estructuras y estrategias de inversión.

Nuestra asesoría dentro del sector incorpora los siguientes servicios:

El equipo participa activamente con sus clientes en la conformación y levantamiento de fondos de capital privado y otros activos alternativos, así como en la asesoría continua a los mismos, incluyendo apoyo en sus obligaciones de reporteo, llamadas de capital, inversiones y desinversiones, reestructuración, negociación de acuerdos entre socios y cumplimiento normativo.

Supervisamos continuamente las fluctuaciones y tendencias del mercado, y aplicamos nuestros conocimientos y habilidades para comprender las necesidades, los intereses y las preocupaciones de nuestros clientes, y ofrecemos una orientación precisa y eficaz para ayudarlos a alcanzar sus objetivos de inversión. Nuestros expertos adoptan un enfoque refrescante de la práctica al ofrecer soluciones a los clientes no solo desde una perspectiva legal, sino también comercial.

“SMPS Legal maximiza la generación de valor a través de una combinación estratégica de experiencia legal y un profundo entendimiento de los negocios de nuestros clientes.”

Highlights

Asesoramos a Mexplorer Capital, como fideicomitente del fideicomiso que actúa como prestatario, en relación con un contrato de préstamo sindicado mezzanine por aproximadamente USD$140.0 millones celebrado con el Banco Santander como Agente, para el desarrollo de un proyecto inmobiliario en Ciudad de México.

We advised Fortem Capital on underlying real estate projects. Fortem Capital issued a USD$250.0 million CKD programme to be invested in real estate for the development of commercial, residential, industrial and hospitality projects.

Representamos a AWA Holdings en relación con la constitución de un fondo de capital privado de USD$100 millones destinado a realizar y mantener inversiones en distintas empresas constituidas de acuerdo a las leyes de México, España y otras jurisdicciones.

Asesoramos a Bocel Private Equity en la captación de fondos para su primer fondo de aproximadamente USD$100.0 millones, participando en el diseño del fondo de capital riesgo, en la redacción de todos los documentos jurídicos y en la negociación con los inversores principales.

Asesoramos a Locfund en relación con tres créditos respaldados por activos otorgados a favor de las SOFOMS mexicanas Sofipa, Avanza Sólido y Sociedad Financiera Equípate.

Asesoramos a Nexxus Capital, un fondo mexicano de capital privado, en su inversión en TransNetwork Corporation, plataforma de procesamiento y pago electrónico B2B doméstico y transfronterizo.

Asesoramos a Capital Indigo, un fondo de capital riesgo con relevante presencia en México, en relación con distintas llamadas de capital por más de USD$50.0 millones bajo su emisión de certificados de desarrollo fiduciario “INDCK 18” por aproximadamente USD$90.0 millones ($1,670 millones de pesos).

Asesoramos a Cimbra Capital en relación con un financiamiento bancario emitido por Banco Santander por USD$ 9.4 millones, el cual será utilizado para el desarrollo de un proyecto inmobiliario residencial en la ciudad de Tijuana, para un edificio de departamentos de 110 unidades. Este financiamiento está garantizado por una prenda sobre los derechos fiduciarios correspondientes al terreno en el que se desarrollará el proyecto inmobiliario.

Asesoramos a Inmueble Efectivo en la estructuración de una joint venture con Crédito Real, uno de los 5 principales actores de préstamos al consumo, para establecer un programa de concesión de préstamos hipotecarios, proporcionando procesos de préstamo y desembolso sencillos y rápidos.

Asesoramos a Nexxus Capital en una inversión por USD$30.0 millones en Immunotec Inc., una empresa canadiense que desarrolla, fabrica y comercializa productos nutricionales.

Asesoramos a los socios fundadores de Energía Real, una de las empresas líderes en la distribución de energía generada por energía solar para empresas comerciales e industriales en México, en la ejecución de una alianza estratégica con una filial de Riverstone, un gestor de fondos de capital privado centrado principalmente en inversiones en energía e infraestructura, incluidas las energías renovables.

Asesoramos a Capital Indigo en relación con un crédito respaldado por activos por $120 millones de pesos (6 millones de dólares) otorgado a Compañía Manufacturera Herco.

Asesoramos a Bocel Private Equity, uno de los fondos de capital privado más importantes de México enfocado en acelerar el valor de las empresas mexicanas de mercado medio con un ángulo de expansión internacional, en distintas llamadas de capital por más de USD$35.0 millones ($700 millones de pesos) bajo su emisión de certificados de desarrollo fiduciario “BOCELCK 20” por casi USD$100.0 millones ($1,875 millones de pesos).

Asesoramos a Citibanamex Afore en la adquisición de certificados bursátiles fiduciarios en relación con la primera emisión que se realizó al amparo de un programa determinado por un monto en unidades de inversión equivalente a USD$265.0 millones emitidos por Banco Monex actuando como fiduciario del fideicomiso, cuya fuente de pago son los derechos de cobro de las carreteras Arriaga-Ocozocoautla y Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de la Casas, Chiapas derivados del título de concesión correspondiente otorgado a Concesionaria de Autopistas del Sureste.

Asesoramos a Capital Indigo, un fondo de capital riesgo con relevante presencia en México, en relación con el otorgamiento de un préstamo a Lácteos Ticoy, empresa cuya actividad principal es la producción y venta de quesos, yogures y helados, con importantes ventas a algunas de las marcas más importantes de dicho mercado, por la cantidad de $200 millones de pesos (USD$ 5.8 million).

Asesoramos a Capital Indigo en relación con la reestructuración de un crédito respaldado por activos por $200 millones de pesos ($10 millones de dólares) otorgado a Corporación CLC Solutions.

Asesoramos a Capital Indigo en relación con un crédito respaldado por activos por $110 millones de pesos mexicanos (5.5 millones de dólares) otorgado a la Unidad de Personal y Alumnos (EDYEN).